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金鹰基金总经理刘岩到任4年迎挑战 明星产品今年

2019-05-10 20:47栏目:集团财经

  天天基金网数据显示,金鹰鑫益混合成立于2016年11月16日, 2017年四个季度的涨幅均低于同类平均,同时也远低于沪深300指数,同类排名一直处于中下游。这可能也是该基金长不大的主要原因之一。

  金鹰添惠纯债债券成立于2017年3月10日,首募规模为2亿元。据2017年半年报显示,该基金机构持有比例为100%,但成立不到半年便遭遇委外资金出逃。截至2017年四季度,金鹰添惠纯债债券期末净资产不足50万元,沦为“迷你基”。

  没有只涨不跌的股市,也没有只涨不跌的产品。然而,旗下产品没有业绩领先行业的,并且过去业绩很好的产品全部出现较大亏损,那很大可能是公司自身机制出了问题。据统计,金鹰基金旗下6只明星基金今年来均亏损。

  金鹰鑫富混合A/C成立于2017年8月1日,首募规模合计2.58亿元。该基金在2017年三季度遭遇大额赎回,规模缩水至0.05亿元。截至2017年四季度,A、C份额期末净资产分别为250万元、237万元。

  旗下6只 “明星” 产品今年全亏损

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  Wind数据显示,截止7月23日,金鹰基金旗下58只产品中,21只产品增长为负。值得关注的是,金鹰中小盘精选、金鹰成份股优选、金鹰红利价值、金鹰稳健成长、金鹰策略配置、金鹰行业优势这6只 “明星产品” (截止7月23日,这6只产品自成立以来复权单位净值增长率均表现优异,仅一只近50%,最高者达350%,有3只翻倍) 今年也无一幸免,全部亏损,亏损幅度在5% -16%之间。

  也有知情人士向记者透露,金鹰基金之所以对旗下基金做大幅度转型,可能与其控股股东更迭有直接关系。公开资料显示,去年底,广州证券出让了控股股东地位,东旭集团以3.377亿元的总出资掌控了金鹰基金66.19%的股权,成为绝对控股权,而广州证券1.23亿元出资如今只能持股24.01%,退居第二大股东。

  来源:新北青财知道 

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责任编辑:常福强

  恒丰泰石总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示:“从基金公司角度来看,债基转股基往往是由于原来的债基在业绩或规模方面不理想,转成股基既可提升收费标准,又可以盘活存量基金产品资源。从投资者角度来看,债基转成股基产品风险等级发生较大变化,原有投资者的投资适当性问题将比较突出,应对风险承受等级较低的投资者充分揭示风险。”

  亏损背后是频繁的基金经理变动。记者发现, “两连亏” 的金鹰稳健成长成立8年来共经历了8次变动基金经理,平均一年换一次。另外5只亏损的 “明星基金” 团队稳定情况也堪忧,自成立以来,金鹰中小盘精选、金鹰成份股优选、金鹰红利价值、金鹰策略配置、金鹰行业优势基金经理的变动频率分别为10次/14年、9次/15年、8次/10年、5次/7年、5次/9年。

  基金转型不走寻常路

  事出蹊跷必有妖。数据显示,金鹰鑫益混合首募规模为2.08亿元,成立初期经历了半年的规模小幅增长期,第三季度遭遇 “滑铁卢” ,规模骤降超过一半,截止2017年三季度末,金鹰鑫益混合A和金鹰鑫益混合C期末金资产合计只剩下0.91亿元。接下来的日子更不好过,2017年末,规模再度跌去一大半,只剩下0.39亿元。2018年一季度继续缩水,规模降至0.24亿元。今年第二季度形势略有扭转,金鹰鑫益混合C规模大涨1396.56%,但由于基数小,实际规模也只增长了0.33亿元,拉动金鹰鑫益混合A和金鹰鑫益混合C总规模重回5000万元以上,达到5200万元。

  此前,金鹰基金在3月10日也发布了“关于以通讯方式召开金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告”,决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会,审议该基金转型等相关事宜,拟将该基金转型成为“金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金”。

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  尽管规模缩水到几乎被打回原形,金鹰添惠纯债债券却没有选择清盘,而是决定逆势而上,从债基向股基转型。那么,这一转型会给基金公司和投资者带来怎样的影响?

  事实上,随着基金清盘潮来临, “保壳” 已经成为了 “非主流” 事件,遇上规模小、满足清盘条件的 “迷你” 基金,考虑到运营成本,多数基金公司会选择清盘去库存。数据显示,截止7月20日,今年已有超过300只基金清盘,比公募基金过去清盘基金总数还多。

威尼斯wns.9778,  截至3月13日,金鹰量化精选股票(LOF)成立以来累计收益率35.69%,累计净值0.8411元,但截至2017年四季度末,该基金规模已从首募的3.93亿元缩水至0.17亿元。金鹰科技创新股票成立以来累计收益率-31.90%,累计净值0.681元。

威尼斯wns.9778 2金鹰鑫益混合C净资产规模变动详情

  金鹰基金管理有限公司成立于2002年8月,据wind统计,截至2017年四季度,资产管理规模为451.72亿元,在123家公募基金管理中排名第53位。记者注意到,金鹰基金目前货基规模占据半壁江山,而股票型基金仅有两只,分别是金鹰量化精选股票(LOF)和金鹰科技创新股票。

  对于修改合同原因,本网独家采访到了金鹰基金。金鹰基金回应称 “主要是对公司旗下现有产品的升级和优化,充分利用现有产品资源,细分、明确产品定位,满足投资者需求。” 对于 “保壳” 一说未置可否。金鹰基金同时表示,其公司 “围绕 ‘风格化、策略化、工具化、品牌化’ 对产品线进行精细化升级,固化每只产品的投资策略和目标收益定位,要重点打造债券投资组合品牌、绝对收益策略品牌、流动性管理品牌三大固收品牌。”

  在下一盘什么棋

  值得关注的是,除了金鹰鑫益混合经理变动,还有7只基金的基金经理发生变动。产品规模与业绩双杀,优秀基金经理的离职,都在对刘岩的 “数量型” 规模增长方式形成挑战。拿前面提到的金鹰稳健成长来说, 2014年12月17日至2015年06月10日,这只明星基金在何晓春经理的管理下,实现了109.49%的超高增长。而今年以来,金鹰稳健成长混合在于利强经理 “一拖六” 的管理下亏损了近13%。而且今年以来于经理管理的六只基金全面亏损,三只亏损幅度近5%,另三只亏损在10%左右。

摘要:当迷你基泛滥成灾,选择清盘还是转型,这是一个值得思考的问题。在开年以来20余家基金公司加速对旗下迷你基金清盘的行情下,金鹰基金近日却发布公告,拟将旗下一只迷你混基(金鹰鑫富混合A/C)和一只迷你债基(金鹰添惠纯债债券)转型为股基。不走寻常路的背...

威尼斯wns.9778 3基金经理刘岩

  从规模增长和业绩回报来看,这两只股基的发展都不甚理想。那么,金鹰基金为何先后拟将一只混基和一只债基转型为自己并不擅长的股基呢?如果上述两只基金转型成功,基金经理是否也要做相应调整?《国际金融报》记者曾向金鹰基金了解详情,但相关负责人回复称:“暂不做回应。”而关于基金转型后是否需要更换基金经理,韩玮表示:“债基转成股基跨越较大,一般都要换基金经理。”

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