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兴全再踩黑天鹅领益智造 明星基金经理半年走了

2019-05-10 20:54栏目:集团财经

  厉害的基金经理都跳了槽,剩下的基金经理都在“踩雷”,兴全基金怎么了?

摘要:虽然募得了一只300多亿元的网红级基金,伴随着市场行情的不景气,再叠加自身问题,兴全基金今年以来旗下多只基金业绩巨亏,可谓流年不利。同时,兴全基金包括总经理在内的骨干成员近年来频频出走,引起市场的特别关注。 据统计,上半年兴全基金旗下有可比数...

  来源:新金融圈

  虽然募得了一只300多亿元的“网红级”基金,伴随着市场行情的不景气,再叠加自身问题,兴全基金今年以来旗下多只基金业绩巨亏,可谓流年不利。同时,兴全基金包括总经理在内的骨干成员近年来频频出走,引起市场的特别关注。

  从2017年初,兴全基金领路人杨东的离开,到2018年伊始,傅鹏博、吴圣涛等基金经理的相继辞职,兴全基金似乎一直都处在“缺人”的状态。而这种状态,也反应在了兴全基金不断踩雷与今年上半年差强人意的业绩综合表现中。

  据统计,上半年兴全基金旗下有可比数据的15只权益类产品中,仅有1只基金取得了正收益,而跌幅超过5%的却有10只基金,更有5只基金跌幅超过10%。

  刚借壳上市不久的领益智造,11亿预付款没了着落,股价大跌,却苦了一众领益智造的投资者,其中便包括前一段时间频频踩雷的兴全基金。

  骨干流失成风

  截至7月19日收盘,领益智造收于3.94元,而近5个交易日,该股的跌幅已经超过了26%。

  7月12日,兴全基金发布基金经理变更公告,宣布吴圣涛卸任兴全商业模式混合基金(LOF)基金经理;7月13日,吴圣涛发布离职信,正式宣布离开兴全基金。

  而截至2018年第二季度末,兴全有机增长灵活配置混合型基金共持有4185.5万股的领益智造股票。如仓位不变,仅上周五至本周四的5个交易日,该基金就损失了近6027.1万元。

  天天基金网8月2日数据显示,在吴圣涛管理的5年多来,兴全商业模式混合(LOF)收益163.46%,大幅跑赢沪深300指数;近3个月,面对市场不利走势,该基金逆势取得3.9%的收益率,排名大幅领先同类产品,表现优异。不过,近一个月,兴全商业模式混合(LOF)表现一般,在同类产品中排名1691/2824;近一周以来,表现不佳,在同类产品中排名2305/2815。

  而在此之前,兴全基金更是因为重仓黄河旋风、退市吉恩、白云机场中兴通讯东江环保等而损失惨重。“以前的公募基金佼佼者,也许要变成今年公募基金的踩雷王了”,近来很多业内人士均如此表示。

  “在经历过深思熟虑和权衡后我还是决定跳出目前自己的舒适空间,来一次自我追梦。”吴圣涛在信中说。

  在频频踩雷暴跌股的同时,兴全今年开年的“爆款网红”兴全合宜更在上市后的三个月内,净值急速下跌。除此以外,兴业基金年初至今更是有两名明星基金经理,傅鹏博和吴圣涛分别离职。今年年初,东方资管的投资教父级人物陈光明准备自立门户之时,媒体称陈光明或将带走一名兴全大将,说的正是傅鹏博。

  这是兴全基金继总经理杨东、明星基金经理傅鹏博离职后,再失大将。最近一两年里,无论是兴全基金公司的核心投研力量亦或是高管都在流失。

  再踩黑天鹅领益智造,兴全今年暴跌股遇不断

  2018年3月中旬,兴全基金副总经理傅鹏博辞任并不再转任公司其他工作岗位。兴全基金失去了一位资深的高管,同时也失去了管理回报位居市场前列的一位基金经理。

  领益智造因为11亿元预收款或将打水漂,而在本该收获重组利好之时,吃到了两个跌停。兴全有机增长混合更是或因此,蒙受6000万元的损失。而这只兴全有机增长混合,今年来的涨幅更为-17.61%,位列同类基金的2475名。

  在此次之前,兴全基金已经有总经理杨东,副总经理徐天舒、杜昌勇,董事长兰荣,明星基金经理陈扬帆、杨岳斌、钟明等相继离开。

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  杨东的离开拉开了兴全基金核心高管离职的大幕。2017年1月19日杨东正式离任,总经理一职由董事长庄园芳兼任。同年,兴全基金原副总经理徐天舒也于3月1日在博客正式宣布离职。

  根据天天基金网数据显示,兴全基金目前有27只基金,其中有5只货币基金,2只股票型基金,13只混合型基金(A、B份额分开计算),7只债券型基金。

  杨东让人印象最深刻的,就是其在2007年6000点和2015年4000多点时向基民明确发出看空警示。一位监管层人士告诉《华夏时报》记者,杨东在两次股市高点都号召投资者赎回,主要是避免股市下滑带来损失。第二次号召赎回,杨东被处分。“他出来做私募,实现人生价值。不过,他走了兴全基金就失去了主心骨,难免要和其他公司一起‘堕落’。”该监管人士说。

  根据资料显示,兴全基金的13只混合型基金中,近6个月仅一只基金净值涨幅为正:兴全商业模式优选混合(LOF)涨幅为11.87%。近6个月内,除了兴全成长混和净值的跌幅超过10%,更有兴全沪深300指数(LOF)、兴全合润分级混合、兴全绿色投资混合(LOF)、兴全轻资产混合(LOF)、兴全新视野定期开放混合型发起式等6只混合型基金净值跌幅超过10%。

  不仅核心管理人员接连出走,兴全基金投研团队在过去几年也面临人员流失的问题。2003年加入兴全基金,担任副总经理兼投资总监的王晓明于2014年2月离职。2015年1月,兴全基金原明星基金经理陈扬帆离职并创立私募公司。同年4月,兴全基金“元老级”人物杜昌勇从副总的位置上离职。前董事长兰荣因为“公司安排”于2016年5月9日辞去兴全基金董事长、法人代表的职务。2017年7月,兴全绿色投资混合型基金(LOF)基金经理杨岳斌、一托四基金经理钟明均因个人原因辞职。

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  兴全基金在回复《华夏时报》记者采访时表示,基金经理离职是有多方面原因的,部分优秀的基金管理人选择自主创业,加入阳光私募大军,公司表示理解与祝福。

  截至2018年第二季度末,兴全基金的非货币基金规模数据,也自2017年第二季度来首次出现负增长。兴全基金2018年第二季度的非货币基金规模较上一季度减少了7.45%。

  虽然兴全基金认为人员流动是正常现象,也不会带来什么太大影响。不过,多名业内人士告诉《华夏时报》记者,大将出走大概率是奔私,在业绩可能出现拐点时离开,留下的过往良好的业绩表现,对基金经理是大有裨益的。

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  “他们老板都走了,杨老板就是根吧。”一位基金经理坦言,多名高管和优秀基金经理出走,兴全基金肯定会元气大伤。

  除了市场环境的变化外,也许兴全基金屡屡重仓“黑天鹅”,才是兴全基金各只基金收益率下降的重要原因。

  踩雷不断被疑内部缺陷

威尼斯wns.9778,  6月25日,东江环保因为江西子公司造假而被央视点名批评,其股价当天便遭遇跌停,而在随后的3个交易日内,股价又大跌逾2成。截至一季度末,兴全趋势投资混合和兴全新视野兴灵活配置两只产品合计持有东江环保2954万股。兴全趋势投资混合在6月25日及之后的3个交易日内,净值“闻声”下跌近5%。

  从2014年年底至2017年年底,兴全基金的公募管理规模从913.97亿元增长到1597.42亿元。然而,公司截至目前共计15位基金经理却让外界质疑管理能力与规模严重不匹配,同时优秀基金经理和高管流失,也令公司旗下权益类产品的业绩蒙上了一层阴影。

  而上文提到的兴全趋势投资混合,更是重仓了另一只暴跌股黄河旋风。4月26日,黄河旋风发布了一则关于“子公司失控”的公告,此后黄河旋风的股价便经历了腰折。而在2018年第一季度,兴全趋势投资混合增持了269万股的黄河旋风股份,除此以外,兴全基金的另一只基金兴全新视野灵活配置更是在2018年第一季度成为了黄河旋风的新进股东,位列十大流通股东第六位。因此,兴全基金仿佛成了黄河旋风的“接盘侠”的玩笑话一时间在业内传开。

  上半年,兴全基金旗下亏损幅度最大的是兴全有机增长,其跌幅为12.98%。此外,年初新成立的“巨无霸”产品兴全合宜,不仅上市当日暴跌,更是因踩雷中兴通讯而引发投资者担忧。

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