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三煤炭股6月竞折腰 广发系基金快逃止血

2019-05-10 20:54栏目:集团财经

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  冀中能源、潞安环能兰花科创3只股票6月急跌逾20%,63只重仓基金持股市值缩水超过20亿元

  江信基金旗下只有两只偏股型产品江信瑞福、江信同福,今年以来,跌幅均超过10%。选股失准、基金经理资历尚浅都是业绩不佳的原因。

  ■本报记者 赵学毅

  《投资者报》记者  张诗雨

  A股6月行情已结束,上证指数20个交易日累计下跌6.19%,期间近1/3的基金重仓股跑输大盘。据《证券日报》基金周刊独家观察,6月份股价异动最明显的莫过于冀中能源、潞安环能、兰花科创3只煤炭股,短短20个交易日急跌逾20%。

威尼斯wns.9778,  中兴通讯遭美制裁后导致股价大跌,连累了诸多重仓的基金公司,江信基金便是其中之一。Wind数据显示,中兴通讯为江信瑞福、江信同福第四和第十大重仓股。除中兴通讯外,江信基金重仓股票还包括宝钢股份潞安环能中国巨石等钢铁、煤炭、基建等过剩产能行业公司。

  个股暴跌,自然让重仓机构损失惨重,尤其对以持有煤炭股为主的基金杀伤力也极大。来自同花顺iFinD最新统计显示,一季度末共有29家基金公司旗下的63只基金重仓持有3只煤炭股,合计持股市值达到100.27亿元,短短一个月市值缩水超过20亿元。其中广发系3只基金因持仓最重损失超过8亿元。

  踩雷中兴通讯,又重仓产能过剩企业,导致江信基金旗下股基表现不尽人意,其中江信瑞福近6个月亏损22.5%,明显跑输大盘。

  “在国际煤价暴跌、新能源抢占‘地盘’以及产能过剩的背景下,煤炭板块6月单月跌幅高居行业跌幅榜榜首,而此板块恰恰是基金重点布局的行业。面对3只股票的快速下跌,并且价格下跌态势不改,不排除基金为提高业绩改变操作思路快速调仓的可能性。尤其是持仓最重的广发系基金,极有可能大量抛售以期止损,将投资煤炭股的资金抽掉至其他即将强劲反弹的板块,进行抄底,以提高投资回报率。”北京一采掘业分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道。据指南针机构密码数据统计,以基金为首的主力机构6月份净卖出该3只股票超过20亿元,相当于一季度基金重仓市值的20%。

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  煤炭股6月持续下跌

  中兴通讯陷入困境后,江信基金为何仍选择重仓该股?在偏股基金收益率不理想的情况下,江信基金是否计划调整江信瑞福持有资产,更多持有医药、消费等行业股票,转换以防御性投资为主?就以上问题,《投资者报》记者向江信基金致电致函,公司市场部刘姓工作人员电话中表示,他们会查收回复邮件,但此后,记者再拨打电话均无人接听。

  3只股遭基金抛售

  踩雷中兴通讯

  《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的143只重仓股(68只股票的基金持仓占流通股本比例超过15%,75只股票的基金持股市值超过10亿元)中,6月份涨跌互现,且仅有47只占比32.87%的股票跑赢大盘。期间,基金重点布局的煤炭股却大跌眼镜。由16只基金重仓的冀中能源、由26只基金重仓的潞安环能、由34只基金重仓的兰花科创,6月份股价分别涨-24.26%、-22.67%、-24.51%,均跻身期间股价下跌速度最快前十的基金重仓股。

  Wind数据显示,中兴通讯目前为江信瑞福基金第四大重仓股,占净值比例为6.51%。无疑,对很多基金公司而言,手上的中兴通讯股票成了烫手山芋。虽然,美国商务部对中兴通讯的禁令终于正式解除。然而,中兴通讯也为此支付了10亿美元罚款,并且在30天内更换了董事会和管理层。

  “煤炭股集体暴跌早有前兆,分别是国际煤价暴跌、新能源抢占‘地盘’以及产能过剩。港口库存煤炭有所回落,调入减少调出增加,缓解港口高库存压力,国际煤价持续弱势运行,国内煤价压力仍在,煤炭市场近期需求不足,价格下跌态势不改。”该采掘业分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道。

  尽管美方已不再决定长期封锁中兴通讯,但10亿美元的罚款、高管团队的重新架构、品牌声誉的损失,都令中兴通讯付出了惨重的代价。江信基金对此虽有所察觉,但显然之前还是对后果的估计过于乐观。6月13日,公司发布公告称:“决定从即日起,对旗下基金持有的股票‘中兴通讯’进行估值调整,估值价格为22.82元。”

  股价的快速下跌,令重仓基金不得不选择出逃,以减少投资损失。据《证券日报》基金周刊及指南针机构密码数据统计,在短短20个交易日里,以基金为首的主力机构累计净卖出冀中能源7.30亿元、潞安环能6.10亿元、兰花科创7.03亿元。

  4月16日,中兴通讯收盘于31.31元,随后停牌近两个月。也就是说,彼时,江信基金认为中兴通讯会在停牌价的基础上跌去近27%。但后续的进展远超江信基金的预料,6月13日复牌后,中兴通讯连续8个交易日跌停,6月25日收盘于13.64元。此后,中兴通讯股价一直徘徊在12元至14元一线。

  具体来看,冀中能源进入6月份持续下跌,机构资金持续卖出,当月机构买入额27.79亿元,卖出额35.09亿元。6月6日与6月25日两个交易日对于冀中能源最为黑暗,出现了机构集中减筹的局面。其中6月6日该股下跌3.80%,有1.06亿元以基金为首的机构资金净卖出该股,其中机构买入额2.07亿元,卖出额3.13亿元;时至6月25日,该股下跌6.77%,有1.09亿元以基金为首的机构资金净卖出该股,其中机构买入额2.04亿元,卖出额3.14亿元。

  中兴通讯股价的连续下跌,也令江信基金旗下偏股基金收益率很受影响。Wind数据显示,截至7月12日,江信瑞福A今年以来下跌18.57%,高于沪深300指数跌幅,后者同期下跌13.64%。江信同福A同样持有中兴通讯,该股为第十大重仓股,该基金今年以来下跌12.28%。

  潞安环能的6月也是阴沉沉的,随着股价的一路下跌,机构资金持续抛售,当月机构买入额33.87亿元,卖出额39.97亿元。单日净卖出接近亿元的有两个交易日,分别是6月4日与6月6日。其中6月4日该股下跌5.37%,有8329.00万元以基金为首的机构资金净卖出该股,其中机构买入额2.56亿元,卖出额3.39亿元;时至6月6日,该股下跌3.37%,有9741.35万元的机构资金净卖出该股,其中机构买入额2.42亿元,卖出额3.40亿元。

  重仓产能过剩行业

  兰花科创同样不受基金待见,当月机构买入额、卖出额分别43.44亿元、50.47亿元。单日净卖出接近亿元的也有两个交易日,分别是6月4日与6月14日。其中6月4日该股下跌8.06%,有9532.16万元以基金为首的机构资金净卖出该股,其中机构买入额4.14亿元,卖出额5.09亿元;时至6月14日,该股下跌2.21%,有9371.78万元的机构资金净卖出该股,其中机构买入额2.42亿元,卖出额3.36亿元。

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