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威尼斯wns.9778“赚钱才收固定管理费”基金南方瑞

2019-05-10 20:55栏目:集团财经

  近日,南方基金推出的“赚钱才收管理费,多赚不多收”的创新产品南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称:南方瑞合,基金代码:501062)刷爆朋友圈。记者获悉,该基金即将于8月6日起正式发售,届时投资者可前往各大银行券商、南方基金官网、APP等渠道认购。

摘要:业内首只赚钱才收固定管理费的基金南方瑞合三年定期开放混合型发起式基金(LOF)(简称:南方瑞合)即将发行。该基金采用三年定期开放的运作模式,在固定管理费的基础上率先进行创新,即若封闭期后收益率为正,才收取1.5%/年的固定管理费,否则不收取管理费...

  据悉,南方瑞合在费率设计上首次采用有条件收取管理费的模式:若封闭期收益率为正,则收取1.5%/年的管理费;若封闭期收益率为负或零,则不收取管理费。值得一提的是,有条件收取管理费完全不同于此前市场上出现过的浮动管理费、分档收费等模式。基金业绩表现再好,也不会存在多提取管理费的情况。通俗地说,南方瑞合的收费模式就是“给投资者多赚钱,基金公司绝不多拿一分钱管理费;但没给投资者赚钱,基金公司将不收取3年的管理费”。

  业内首只“赚钱才收固定管理费”的基金——南方瑞合三年定期开放混合型发起式基金(LOF)(简称:南方瑞合)即将发行。该基金采用三年定期开放的运作模式,在固定管理费的基础上率先进行创新,即若封闭期后收益率为正,才收取1.5%/年的固定管理费,否则不收取管理费,通俗而言就是“赚钱才收管理费,多赚不多收”。

威尼斯wns.9778,  谈及此产品的设计初衷,南方基金有关负责人表示,在中国的投资文化中,投资者普遍厌恶亏本,追求绝对收益。公募基金战胜基准只是一个相对价值的衡量标准,并不能等同于为客户创造了价值。事实上,南方基金一直在探索“为客户创造价值”的衡量标准和“与客户共享价值”的理想方式。我们坚信,公募行业唯有坚守“受人之托,代人理财”的初心,致力于为客户持续创造价值,才能赢得客户的信任和托付,实现基业长青。

  业内人士表示,这种新的尝试和创新,是对现有模式的一种改善和补充,让基金管理人与投资者更加紧密地站在一起。这种模式有利于提升客户的安全感与获得感,同时,也对基金管理人的投研水平提出了更高的要求,有利于促进基金公司提高核心竞争力,回归管理本源,提升公募基金行业的社会价值和品牌形象。

  除了费率上的特殊设计,南方瑞合还由南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博亲自担纲。从投资能力来看,史博的从业年限已有20年,系“中国基金业20年,史上最强20名基金经理”之一。史博目前管理着时间跨度从1年到7年不等的多只公募基金:南方绩优、南方新优享、南方智慧混合等。Wind数据显示,截至7月17日,史博管理的基金短中长期业绩优秀。其中,史博自2014年起管理的南方新优享,其任职总回报为153.2%,同类排名7/140,超基准总回报106.73%。该基金2015-2017年每年回报均为正收益,成立以来年化收益为23.56%,连续三年每年业绩排名前列。

  南方基金相关人士表示,南方瑞合是南方基金以实际行动致敬中国基金业20周年的探索和尝试,为客户提供了新选择,也是南方基金长期坚持“以客户需求为导向,以价值创造为核心,以产品创新为引擎”这一经营理念的具体体现。在“大资管”转型背景下,投资者对具有一定期限、运作稳健的产品仍有巨大的需求空间。南方瑞合采用三年定期开放的运作方式,股票投资仓位不低于40%,由基金经理做好封闭期内的资产配置,有利于减少投资者因择时和资产配置能力缺失而造成的追涨杀跌等非理性交易行为,更加符合中国投资者的投资习惯、风险偏好和投资目标。

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