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盛屯矿业年产千吨钴级项目投产 加码打造闭环全

2019-05-10 20:58栏目:集团财经

    已收购科立鑫100%股权,钴产业链进一步完善。2018年8月,公司完成了对珠海市科立鑫金属材料有限公司的收购。公司采用发行股份的方式,向林奋生、珠海科立泰、廖智敏、珠海金都4名交易对象购买其合计持有的科立鑫100%股权。科立鑫及子公司阳江联邦的主要产品均为四氧化三钴,副产品主要包括硫酸铵、碳酸锰等。科立鑫全资子公司大余科立鑫拟开工建设10,000吨钴金属新能源材料项目,预计项目建成投产后,科立鑫每年将增加10,000吨钴金属产能,其中包括10万吨动力汽车电池回收和3万吨三元前驱体。科立鑫有望形成废旧钴金属材料回收、原料再造、材料生产的核心电池材料产业链,本次收购使得公司钴产业链得到进一步完善。

据相关资料显示,科立鑫现拥有四氧化三钴年产能4000万吨(已达产,折钴金属约3000吨),子公司阳江联邦规划产能为四氧化三钴2000吨(2019年达产,折合钴金属约1500吨)。全资子公司大余科立鑫正在开工建设年产10000吨钴金属新能源材料生产线项目,其中包括10万吨动力汽车电池回收和3万吨三元前驱体产线项目。

    三大业务齐发力,助推业绩提升。报告期内,公司有色金属采选业务实现营业收入1.81亿元,同比减少2.69%;实现毛利1.34亿元,同比增加5.20%。该板块营收虽有所减少但盈利仍处于上行通道。钴材料业务已成为公司主要利润增长点,实现营业收入11.83亿元,同比增加36.20%;实现毛利4.58亿元,同比增加85.31%。金属产业链增值业务实现营收122.49亿元,同比增加91.47%;实现毛利1.13亿元,同比增加44.87%。受益于三大主营业务的共同发展,公司业绩提升明显。

盛屯矿业钴材料业务收入:

事件:8月28日,盛屯矿业发布2018年中报。2018年上半年,公司实现营业收入136.17亿元,同比增加82.62%;归属于上市公司股东的净利润3.78亿元,同比增加70.10%;实现基本每股收益0.238元。

同时,盛屯矿业与金川国际合作,欲包销未来金川国际旗下穆松尼项目迪拉拉西矿体中适宜出售的全部铜钴矿。穆松尼项目目前处于可研阶段,拥有87万吨铜以及29万吨钴资源量,铜品位2.8%,钴品位0.9%,矿山资源非常优质,预计2020年达产后,将有3.8万吨铜/7500吨钴精矿产量。目前盛屯矿业在刚果开发的3500吨钴、10000吨铜综合利用项目已投产,且计划进一步扩产至8000吨钴、30000吨铜生产规模。此次盛屯矿业和金川国际的牵手,为盛屯刚果金冶炼项目原材料供应提供了保障,为公司向钴行业扩展奠定结实的基础。

    盈利预测及评级:根据公司当前股本,我们预计公司2018-2020年EPS为0.46元、0.59元、0.79元。按照2018-08-30收盘价计算,对应PE分别为16倍、12倍、9倍,维持“买入”评级。

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