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杰克股份:业绩超预期,市占率逼近全球缝制机械龙

2019-05-10 20:59栏目:集团财经

    内生外延齐头并进,从智能缝制设备制造商向服装智能制造解决方案服务商转型。公司智能缝制设备入口优势显著,持续加码裁床、模板机研发,同时并购迈卡、拟并购VBM完善自动缝制机械布局,未来将打造“智能裁床(缝前) 智能缝纫机(缝中) 智能熨烫(缝后) IPMS智能生产管理系统”,逐步向智能工厂解决方案供应商转型。

    内生外延齐头并进,从智能缝制设备制造商向服装智能制造解决方案服务商转型。公司智能缝制设备入口优势显著,持续加码裁床、模板机研发,同时并购迈卡、拟并购VBM完善自动缝制机械布局,未来将打造“裁床 自动化缝纫机 IPMS”智能生产管理系统,逐步向智能工厂解决方案供应商转型。

    业绩超预期,市占率逼近全球龙头。净利润增速高于营收增速系三费费率同比降低1.92pct,资产减值损失同比降低1.19pct。18H1国内缝制机械总产值增长20.32%,公司营收占百家整机企业收入达19.06%,同比提升4.12pct,市占率持续提升。公司收入规模逼近日本重机(全球缝制机械龙头,18H1缝制业务收入21.39亿元,yoy 6.8%),随着椒江等新厂区投产,18-19年有望超越日本重机成为全球缝制机械龙头。

    投资评级与估值:预计18-20净利润为4.60/6.31/8.55亿元,EPS为2.23/3.05/4.14元。看好公司19年成为全球缝制机械龙头,向服装智能制造解决方案供应商迈进,维持“强烈推荐”评级。

    投资评级与估值:预计18-20净利润为4.90/6.54/8.74亿元,EPS为1.60/2.14/2.86元。看好公司19年成为全球缝制机械龙头,向服装智能制造解决方案供应商迈进,维持“强烈推荐”评级。

事件:发布2018年一季度报,报告期内实现营收10.70亿元,yoy 48.97%,归母净利润1.17亿元,yoy 43.42%,扣非后净利润1.05亿元,yoy 37.32%。

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