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上半年权益类基金跌幅达7.44%

2019-05-10 21:02栏目:集团财经

  上半年权益类基金跌幅达7.44%

  七月份以来的数据显示,股基最近两月的收益最高仅为3%左右,而最大跌幅却已超过30%。在利润回撤方面,汇添富成为榜首,旗下三只基金回撤幅度超40%。对于A股的后市,不少基金都认为在短期经历了大幅下跌后,负面情绪已经得到充分释放,再加上很多个股估值已经下跌到投资区域,相信市场会有所表现。但同时,也有人表示,市场目前还在寻底、筑底过程中,短期缺乏持续的反弹动力。

  从今年以来的情况看,截至7月3日,股票型基金与混合型基金平均亏损幅度高达7.44%。其中,南方新兴消费进取、中银新经济、中银主题策略、银华消费B等权益产品的跌幅高达30%以上,净值亏损20%以上的多达近80只。

  然而面对持续大幅下跌后的A股市场,很多业内人士却并不悲观。不少基金经理就认为,市场经过了持续下跌后,风险及负面情绪均有所释放,相比4000点及5000点关口,目前已有部分个股跌出价值。对于基金投资者持有的历史业绩优异、基金经理投资纪律性较强、投资风格一致的基金,可考虑继续持有,等待反弹的机会。不过,对于基金投资者持有的历史业绩较差、投资风格不稳定的基金,可进行适当减仓。但也有部分专业人士认为,从市场剧烈震荡来看,主要还是在去杠杆与去泡沫的过程,以及寻底、筑底过程。在出现新的有利因素前,市场缺乏持续的反弹动力。

  在2624只成立于2018年之前的主动管理型基金中,仅有577只取得正收益,占比仅22%。其中收益率超过5%的仅有100只,收益率超过10%的只有40只。上半年下跌的基金有2029只,其中跌幅超过5%的有1375只,占比超过五成;跌幅超过10%的多达749只,更有55只跌幅超过20%。一位券商分析师告诉记者,部分逆势上涨的基金,主要是配置了上半年涨的比较好的一些股票,比如医药。

  另有数据显示,在可对比的670余只主动偏股基金中,截至6月30日平均复权单位净值为2.9371元,截至8月31日平均复权单位净值为2.2096元,净值回撤24.80%。其中,有144只偏股基金回撤幅度超过30%,占比达到21.46%。

  权益类基金“上半场”表现不尽如人意,“下半场”投资者该如何布局?有业内人士认为,随着A股市场成熟,监管的趋严,原先的炒作概念等投机行为越来越少,机构投资者更注重价值投资,所以在选择基金的时候,也要回归价值导向。“建议重点关注基金的持仓个股,首先是持有真正业绩支撑的个股;其次,我国正进入技术改革时期,制造业的科技升级需求明显,后期将会呈现出一批具备高科技制造的优质企业,对于持有军民融合、先进制造方向的基金,可以给予更多关注。” 本报记者 潘建萍

  在巨大的落差下,基金发行规模也遭遇了艰难,新基金首募规模惨淡、延长募集等现象频频出现。据报道,8月共有40只新基金成立,合计认购规模仅有208.45亿份,比7月除去“国家队”基金后226.08亿份的首募规模还少17.63亿份。具体到各类型基金的成立数量方面,根据天天基金网数据,股票指数型基金和混合型基金成立数量较多,分别是13只和12只;主动管理型股基成立数量为9只、股票联接基金有3只;而债券型、保本型、创新型基金各1只。

  世界杯仍激战正酣,公募基金上半场则正式收官,整体业绩随市下行,其中权益类基金更是惨烈,上半年整体规模缩水近2800亿元。据Wind数据统计显示,今年二季度股票型基金与混合型基金的平均收益为-5.75%,其中6月是净值亏损最严重的月份,该月股票型基金与混合型基金的平均净值跌幅为4.44%。

  中国经济网北京9月2日讯 (记者康博) 2015年上半年,火爆的股市行情让股票型基金收益持续飙升,然而谁也没有想到,之前的大部分利润竟然在6月份至今的持续下跌中消耗殆尽,而与收益同时缩水的还有基金发行规模。有数据显示,在经历了大幅下跌后,8月份新发基金的规模已经创下14个月以来的新低。

  规模整体缩水近2800亿元,最高跌幅超30%

  具体来看,在股票型基金中,广发聚丰、银华核心价值优选和博时新兴成长利润最高,分别达90.65亿元、51.11亿元和46.56亿元。业绩表现优秀是上述3只基金获得高额利润的重要保障,其复权单位净值增长率分别达61.80%、64.53%和48.67%。方正富邦红利精选、德邦优化配置和中银优秀企业表现居后,利润分别为0.08亿元、0.12亿元和0.13亿元。

  A股“跌跌不休”,市场行情祸不单行。近期,不少购买了权益类基金(指投资股票的基金)的投资者们都在叫苦不迭,投资热情被缩水的基金市值浇了盆水。老刘正是这其中之一,“原本还指望基金能让我赚点钱,没想到连本金都亏进去了。”

  8月新成立的基金产品中,认购规模最大的为国投瑞银进宝保本基金,达到40.29亿份。此外,8月很多新基金成立规模刚刚迈过2亿元的成立门槛,另外,还有多达6只产品延长募集。北京一家基金公司市场部负责人向媒体表示,随着下半年股市的走弱,新基金发行延长募集已经成为常态。另外在IPO暂停打新基金无新可打,分级基金也被监管层暂缓审批的情况下,可以预见短期内权益类基金发行状况还会比较艰难。

责任编辑:陶然

  受此影响,上半年风光无限的基金们也从神坛上跌落。数据显示,七、八两个月里主动管理型偏股基金(普通股票型及偏股混合型)的平均回报率为-24.33%。按照偏股型基金3.5万亿的规模估计,三季度以来基金累计亏损预计8500亿元,这也意味着基金上半年的收益几乎全部回吐,并且整体处于零收益状态。

  2015上半年,火爆的股市令基金收益水涨船高,然而正当投资者憧憬行情能够延续至下半年之时,突如其来的暴跌却超出了很多人的想象。据中国经济网记者统计,6月中旬至今,沪指的最大跌幅已然超过40%。从指数上看,短短三个月不到的时间,上涨指数就从超过5千点下降到3千点位置,并反复进入“2”时代。

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