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原创 寻找车市提振的支点|崔东树:刺激首购需求

2020-04-08 22:20栏目:汽车销售

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在2019年中国乘用车市场“太难了”的背景下,今年新型冠状病毒感染肺炎疫情的冲击对车市无疑是雪上加霜,乘联会前期判断的2020年乘用车市场总体增速1%的判断面临下调百万台到-5%的艰难前景。不过危中有机,由于中国家庭私车消费基数还比较低,所以未来潜力还很大。虽然1季度车市销量可能不太理想,但相信行业会克服困难,更多地挖掘机遇,推动首购群体购车热情进一步提升,因而2020年车市有可能出现前低中高后强的走势。

本站汽车综合3月18日报道

一、车市提振政策是稳定总体消费的必要举措

新冠肺炎疫情已经是世界灾难,欧美国家遭遇巨大冲击。中国经济也受疫情影响,消费稳增长受到阻碍。全国今年经济增长和消费稳定目标非常明确而强烈,我们希望鼓励汽车等传统大宗消费,要让汽车抵充消费市场的下行压力。今年应该在衣食住行消费的总盘子里面解决消费的问题,目前通过政策鼓励措施把汽车需求拉起来看起来是最可行的。

1、疫情对消费打击巨大

建议加大汽车限购指标数量、实施购置税减免、新能源车补贴不退坡、实施微型电动车下乡补贴、购车抵个税等综合措施。

受疫情影响,消费稳增长受到阻碍。春节因素下的1-2月的衣食两种消费占比较高,但今年受到疫情影响较大。汽车的1-2月消费额相当于餐饮收入总额。但近年的餐饮收入在春节期间增长很快,从15年的5079亿增长到19年春节的7251亿元,这也是消费增长的核心动力。

一、消费受到疫情巨大冲击

2、汽车消费是核心拉动点

1、20年消费全面负增长

今年经济增长和消费稳定目标非常明确强烈,是希望汽车要抵充消费市场的下行压力。鼓励汽车等传统大宗消费,是一个汽车体量的增加去抵充粮油食品、餐饮消费的体量的下滑。因为去年汽车是负增长,因此在今年抵充其他消费产品下滑的影响。

国家统计局发布:1-2月份,社会消费品零售总额52130亿元,同比名义下降20.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额48476亿元,下降18.9%。

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受到疫情影响的总体商品零售严重低迷,除了粮油食品和中西药品实现持增长外,其他限额以上消费品剧烈下滑。

今年,衣食住行中,行可能要成为主要的增长点。应该在消费的总盘子里面解决消费的问题,目前汽车需求拉起来看起来是最可行的。

由于疫情影响,人民生活各方面尤其是消费娱乐类需求受到较大的打击。

二、政策助力长期汽车消费可持续

其中可拉动的主要是汽车消费,购车需求的消费额体量大、弹性大,普及率低,具有很好的调节消费贡献机会。

1、政策鼓励发展新能源车

综合地看,刺激汽车消费是改善制造业的重要机会,应该进一步落实刺激汽车消费政策。

目前汽车消费面临的几大重要问题,主要是能源问题,交通问题,和使用成本问题。

2、汽车产业链持续深度低迷

发展新能源车能够改善国家能源问题,使我们摆脱对石油的依赖,实现从一次能源向二次能源的转换。虽然我们石油能源缺乏,但太阳能、风能等能源的发展空间巨大。通过能源供给的构成而改变,提升了国家能源安全性,也就有更大的能力让更多消费者使用新能源车。

近两年商用车强,乘用车弱。19年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。

稳定促进汽车消费需要,首先是鼓励私车普及消费的能力。降低消费者的综合成本,尤其是使用成本,才能有效提升汽车普及。

18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱,11月新能源乘用车甚至下降41%,虽然退坡压力大,但新能源仍是19年车市的亮点。

发展新能源车首先是降低消费者的使用成本,这样能使更多中低收入的人群使用个性化出行工具,推动私车普及,扩大消信的扩大汽车市场的消费基盘。

3、世界经济动荡需要中国促进内需

随着新能源车的规模扩大,新能源车产业链的成本进一步下降,新能源电池的成本下降,导致制约新能源车价格的因素得以大幅降低,是消费者能够更轻松的购买车辆,推动汽车普及。

2019年,全球商品贸易量下降0.4%,为2010年以来首次负增长。从趋势来看,全球经济似乎离衰退周期不远,而这次全球疫情的爆发,直接打击供应和需求两端,更让市场担忧这一衰退周期的加快到来。

2、鼓励地方政府减少对汽车消费抑制政策

美股的熔断也体现这样的担心。因此中国的出口市场压力较大,前期的部分出口导向性行业面临着订单不足的失业压力。

促进长期汽车消费,需要刺激地方政府对发展汽车消费市场的态度。目前地方政府对房地产的依赖性特别强,经济下行时,鼓励房地产是政府的首要的政策选择。原因也是因为房地产已经成为地方政府的钱袋子,卖地收入,配套设施收入以及其他税收等,成为房地产价格的主要构成因素,因此地方政府从房地产收益巨大,也就有动力推动房地产的长盛不衰。

李克强总理10日在国务院常务会议上说:此次疫情对我国经济影响不可小视。但无论如何,我们都要全力以赴稳住就业。这应该是是对国际局势的高瞻远瞩的判断。

而地方政府对汽车市场的刺激热情很低,除非是部分省市,由于当地汽车产业相对强大,地方政府从汽车产业税收收益较大,因此也鼓励汽车行业的发展。

二、刺激汽车消费是最强抓手

鼓励汽车消费普及需要地方政府支持,鼓励因素主要要靠税收去调节地方政府与中方中中央政府的利益。汽车消费目前的税收很重,但主要是中央税,让地方政府有利益推动汽车普及,这就是消费税、购置税等税收改革。在新车环节征收时,要给地方政府合理的分成,推动地方政府获得汽车消费税收,让地方政府有动力推动当地的配套设施建设,有利于汽车普及的可持续发展。

1、汽车消费是短板

三、刺激首购需求才能实现救市效果

根据2019年国家统计局权威发布的中国统计年鉴,中国居民家庭的消费品普及率总体水平较高。百户家庭中除了汽车之外普及率都达到百户家庭百台左右水平,尤其是空调,电视机等,达到百户家庭100台以上的水平。而洗衣机和电冰箱等家庭标配产品也达到100户家庭95台左右的水平。汽车消费是唯一的消费短板,仅有全国1/3的家庭拥有汽车,而且如果考虑部分家庭有多台车的复数保有的话,实际上有更多家庭没有车。

近期的救市的措施呼吁的很多,但在推迟国六、补贴、减税、增加配额等多个措施中,真正能有效刺激消费的主要是增强购买力和消费信心的政策。

据统计,中国城镇居民的家庭住房面积也达到人均34平米以上水平,处于世界领先状态。因此在当下主流家用消费品基本普及、住房普及率也达到较高水平的大背景下,目前疫情导致社会消费出现严重的,暴跌坑底的状态,汽车是家庭消费的唯一短板,应该采取有效措施促进汽车消费。

1、缓国六稳渠道-必然选择

2、国际油价暴跌-多用油、多交税

在救市的政策中,延缓国6标准的实施,实际上是稳定经销商的政策,有利于经销商在疫情中度过难关,防止库存甩卖带来的经销商倒闭问题。

油价暴跌为中国财政税收创造良好条件。本周全球股市集体暴跌。由于俄罗斯拒绝了欧佩克的石油减产协议,沙特宣布发动石油价格战,不仅对原油售价大幅下调,还表示要大量增产,而这很容易引发全球原油过剩,最终导致国际油价暴跌至30多美元,一度跌近30%,创下1991年来的单日最大跌幅纪录。

受本次疫情对生产、销售的负面影响,企业难以在相关标准实施之日前消化现有库存(产品、零部件)。同时,检测机构、试验场复工时间一再延后,也延长了企业产品认证周期。结合企业开工效率不高,最终可能导致部分企业在标准实施后无法按计划销售新产品。

在中国私车普及发展20年、保有量达到2亿多台的水平情况下,国际石油供给相对充沛,甚至出现了巨大的油价跌幅,这体现了石油供给在短期之内仍然相对是充裕的。

目前国5车型的销量,2020年1月份的全国销量占比只有6%,在全国占比是相对较小的。在2019年7月1号,东部大气污染重点治理地区已经基本全面实施了国内标准,而中西部地区国五标准实施地区,目前进入国6车型的一个切换期。

目前中国自己消费需要有强大的财政支持,而财政的来源主要靠税收,汽油消费税是按照升的数量征收的,与价格无关,价格越低,汽油税收占比越高。2019年石油及制品销售额达到2万亿元,这为国家税收带来巨大的支持。

但PN值的实现难度相对较大,很多车企现有销售的国六车型仍未达到PN值的限制,因此经销商的库存应该说也有一定量的,是老款车型。

因此,在国际油价极低的情况下,鼓励居民多用油,对改善政府的财政收入有巨大支持作用。而国家有了更多的税收,也就能够更好的改善百姓生活,促进消费和经济发展。

推迟全国实施国6标准是稳增长的保护性政策。延缓实施新的排放标准不会减缓企业加速升级的速度,只是让企业现有的库存产品能够得到有效的消化,防止经销商因为低价甩卖而导致亏损巨大。

3、拉动车市就是稳定社会零售

目前疫情下企业生存压力较大,所以不应该让企业倒带因为疫情而发生的新品推出延缓的问题上。即使全国实施国6标准,也无法有效改善今年市场增长压力较大的问题。

受疫情影响,消费稳增长受到阻碍。往年春节因素下的1-2月的衣食两种消费占比较高,但今年受到疫情影响较大。汽车的1-2月消费额相当于餐饮收入总额。但近年的餐饮收入在春节期间增长很快,从15年的5079亿增长到19年春节的7251亿元,这也是消费增长的核心动力。

因此我们建议国家应该在推出延缓实施国6标准的稳增长政策基础上,还应该推出更多的减税减费政策,稳定消费信心、增强购买力,促进车市增长,拉动汽车消费总额的稳增长的合理的方案。

今年经济增长和消费稳定目标非常明确且强烈,是希望汽车要抵充消费市场的下行压力。鼓励汽车等传统大宗消费,是一个汽车体量的增加去抵充粮油食品、餐饮消费的体量的下滑。因为去年汽车是负增长,因此今年要用汽车的增量抵充其他消费产品下滑的影响。

2、新能源补贴的延续可能性大增

今年,衣食住行中,行可能要成为主要的增长点。应该在消费的总盘子里面解决行的消费问题,目前汽车需求拉起来看起来是最可行的。

2019年新能源汽车补贴政策退出速度较快,2019年3月26日过渡期补贴降40%,从2019年6月26日起,新能源汽车国家补贴标准降低约50%,地方补贴退出,2019年补贴退坡幅度整体达到70%,A00级车遭遇补贴退出后的水土不服。

三、促进车市消费需要政策支持

今年1月,在中国电动汽车百人会论坛(2020)上,工信部部长苗圩也曾表态称,2020年中国新能源汽车补贴退坡不退或更温和。

促消费要拉动新车首购群体,促进汽车消费核心是要促私车普及,才能有拉动的增量效果。

目前的6月补贴退坡幅度在20%以内,或延续补贴,这也成为较强的预期,这也是稳增长的措施,并非促进销量提升。

在现有条件下,促进汽车消费核心的重点措施大部分都是在促进换购需求,而没有有效推动新购需求,原因在于换购需求既能拉动销售额增长,同时还能拉动二手车增长,但是对总量的拉动不大,地方政府环保和治理拥堵的压力小。新车换购补贴对直接改善老百姓入门级消费可以说是并没有达到预期效果。

近期为避免疫情扩散,目前部分地区的公交出行暂时受到影响。继武汉之后,湖北多地、多城市暂停公共交通,以减少人口流动。由于传染的复杂性,公交出行和网约车出行都有被交叉感染的风险,因此国家希望居民留在家中。加之居民对出行质量的需求日益提升,对私车出行的需求也会进一步强烈。网约车的生存压力加大。

刺激政策对增换购的效果未必会有强效应,政策还是应该在首购消费上下功夫,车市价格走低是大趋势,延迟消费不会对消费者内心产生损失利好的影响。应该出台相应的刺激政策,但是短期的直接的刺激建议还是应该针对首购消费群体,长期的间接的刺激政策可以针对增换购群体。

而网约车是新能源车的目前主要消化渠道,网约车需求上半年受阻,导致新能源车的上半年表现很差,延续补贴的必要性到时会更为凸显。

如果政策主要是推动刺激消费升级,而不鼓励无车族购新车的消费普及,则整个车市刺激政策难有增量,可能导致刺激政策持续不见效的问题出现。

威尼斯wns.9778,3、新能源补贴促增量建议-电动车下乡

虽然近两年促进消费的宏观政策文件很多,但经销商层面对汽车消费政策号召力存在明显的担忧,其中重要因素是很多促消费政策的着力点在换购,缺少对更低一层的新购群体的支持,这也导致车市增长的结构性问题日益凸显。

2019年新能源车补贴调整,核心的调整是250公里下巡航里程的纯电动车补贴大幅锐减,这也导致2019年整个a00级电动车占比从一半以上迅速下降到1/4以下,2019年新能源车的增速出现了负增长,新能源乘用车的微增的局面。2019年整个新能源汽车的一个低迷特征,原因就是微型电动车的增长动力衰竭。

近期中小城市的房地产市场强于大城市,电商业绩增长的重点也是小镇消费,但乘用车的地县级市场萎缩明显。由于消费的梯次特征,过度重视换购市场的结果是:豪华车持续走强,合资品牌分化明显,自主品牌压力日渐增大。

目前汽车市场低迷的重要原因,也是因为汽车在与其他交通工具的竞争中,燃油汽车处于高成本被动局面。相对于地铁高铁,还有其他的交通工具,汽车成本高,使用便利性差,因此被其他工具所围剿。现在外卖快递等各种工具都是用的,电动自行车没有用电动汽车的,而农村市场也是电动低速车挤压电动车的份额,原因是相对来说电动车竞争力不足。

要想实现稳定汽车等传统主流商品的消费,需要有针对性拉动首购群体消费的政策出台。这也是15年和09年购置税减税政策效果特别好的重要原因。

因此在目前鼓励电动车向下延伸,对改善农村市场的出行条件,推动车体电动化转型,都有一定促进作用,由于新单车本身就应该有补贴,而250公里下续航里程的补贴砍得较快,所以目前恢复一些补贴对城市发展也是极其有利的而且农村地区不一定需要250公里续航里程的车型,可能200公里或150公里也就足够了,应该给更多的多样化选择。因此鼓励电动车下乡给予冬季续航旅程车型一定的补贴,有利于新能源车的发展跟农村促进环境的改善,同时也在改善电动车与低速电动车等其他车型的竞争关系。

1、建议-限购城市加大限购指标

4、限牌城市配额增大-党的号召

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》,这是应对目前疫情的纲领性文件,其权威指导意义是给汽车人重大的信心鼓舞。尤其是文章指出“要着力稳定居民消费。要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费“。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》,这是应对目前疫情的纲领性文件,其权威指导意义是给汽车人重大的信心鼓舞。尤其是文章指出“要着力稳定居民消费。要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。”

从2019年汽车保有量的具体发布数据来看,北京的保有量仍然是连续5年在500万辆的水平徘徊,成都地区的汽车保有量增长相对较快,2015年成都较北京少170万台,到2019年底,成都市场仅比北京少70万台。同时重庆、苏州也已超越上海水平。郑州市场的市场保有量增长相对较快,目前比深圳高出较多。西安、武汉、东莞也超越天津水平。

北京市小客车指标调控管理办公室公布2020年第1期小客车指标申请审核结果和配置情况。本期新能源小客车指标申请个人共有467360个有效编码。2020年个人新能源小客车指标额度为54200个。根据全年个人新能源小客车指标额度,新申请者或需再排9年。

作为限购城市的广州与杭州的车辆保有水平表现都相对极差。广州的增长逐步在改善。杭州的增量一直比较低迷,19年比17年年均增长12万台,较前期的10万台增量也相对一致,作为幅员辽阔的杭州地区,比上海大三倍,但保有量仅有上海的70%。

随着智能技术发展,通过优化城市布局,实施智能交通系统的建设,进行城市交通资源的合理调配,有效缓解交通压力的潜力很大。随着技术手段日益完善,差异化使用成本约束,完全能实现更好的动态调节效果。北京等各限购城市限牌配额应适度增大,对稳定2020年汽车消费有重大意义。

目前几大限购城市的收入水平较高、城市空间相对较大的。可以看到,杭州的城市面积达到1.65万平方公里,北京达到1.64万平方公里,天津也达到1.2万平方公里,而上海跟广州也有近7000平方公里。深圳相对小一些,有2000平方公里。各个城市的汽车保有水平跟城市面积极不相称,虽说保有水平与城市面积并非正相关,但限购城市的非主城区之外,有巨大的城市交通需求跟私车普及空间。

5、减税促首购-屡试不爽

随着房价的暴涨,很多限购城市消费者都住在主城区之外,轨道公共交通与居住地之间还有较大的空间距离,私车普及需求极其强烈,应该适度放开限购数量,促进消费者购车刚需。

肺炎疫情对于批发零售等服务业打击较大,居民的收入和购买力下降,中小企业和私营经济面临倒闭的风险。农民、个体户及私营企业人员等受影响停工率相对较高,体制内人员受影响相对小,企业中高层管理者停工率相对较低,住宿餐饮、批发零售业等服务行业受影响会很大。

2、建议-车购税暂时减半征收

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